【银行现金管理行业解决方案系列】——汽车经销商行业

交易金融2018-03-12 12:39:09
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来源:银行联合信息网


一、行业发展现状分析

2月全国汽车产销分别为163.18万辆和159.33万辆,产销环比分别下降28.7%和31.3%;同比分别下降0.4%和0.2%。

图表 1:2013-2015年汽车销售变动情况


1-2月,汽车产销分别为391.91万辆和391.29万辆,同比分别增长6.2%和4.3%。

(一)2月乘用车销售同比增长6.4%

图表 2:2013-2015月度乘用车销售变化情况

2月,乘用车生产141.28万辆,同比增长5.5%,环比下降28.3%;销售139.67万辆,同比增长6.4%,环比下降31.5%。其中,轿车销售80.9万辆,同比增长0.2%;MPV销售15.8 万辆,同比增长17.7%;SUV销售33.07万辆,同比增长39.4%;交叉型乘用车销售9.9万辆,同比下降10.1%。

1-2月,乘用车产销分别为338.29万辆和343.47万辆,同比分别增长10.9%和8.7%。其中,轿车销售203.09万辆,同比增长 0.2%;MPV销售38.35万辆,同比增长17.5%;SUV销售81.81万辆,同比增长46.2%;交叉型乘用车销售20.22万辆,同比下降 18.0%。

2月,1.6升及以下乘用车销售99.56万辆,占乘用车销售市场的70.56%,比上年同期提高3.58个百分点;销量同比增长12.70%。

1-2月,1.6升及以下乘用车销售242.71万辆,占乘用车销售市场的70.66%,比上年同期下降3.58个百分点;销量同比增长14.28%。

(二)2月商用车销量同比下降30.9%

2月,商用车生产21.90万辆,同比下降26.7%,环比下降31.1%;销售19.66万辆,同比下降30.9%,环比下降30.2%。

1-2月,商用车共生产53.63万辆,同比累计下降16.2%;销售47.82万辆,同比累计下降19.5%。

(三)2月新能源汽车产量同比增长近5倍

2015年2月,我国新能源汽车生产5260辆,同比增长近5倍。其中,纯电动乘用车生产2029辆,同比增长近4倍;插电式混合动力乘用车生产1691辆,同比增长近4倍;纯电动商用车生产827辆,同比增长近20倍,插电式混合动力商用车生产713辆,同比增长7倍。列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》前三批的新能源汽车生产4529辆,占2月产量的86%。

2015年1-2月,新能源汽车累计生产1.19万辆,同比增长近5倍。其中,纯电动乘用车生产4137辆,同比增长4倍,插电式混合动力乘用车生产3969辆,同比增长5倍;纯电动商用车生产2170辆,同比增长近9倍,插电式混合动力商用车生产1583辆,同比增长3倍。

(四)汽车进出口市场同比下降

2015年1月,汽车整车进口10.06万辆,比上年同期下降9.4%;汽车整车出口7.42万辆,同比下降16.2%。

(五)行业特点

汽车生产商车辆销售的主要渠道是汽车经销商,经销商的销售情况直接影响生产商的营业收入和市场份额。按照生产商的准入规定,品牌专营的经销商必须设立4S店,购置相关的车辆售后配套服务设施,且需要大量资金从生产商处购买车辆以备销售,因此大多数经销商都有旺盛的融资需求。

作为相对特殊灵活的行业,汽车经销商大多是民营或个体性质,资质参差不齐,筹资能力有限,银行的信用评级往往不高,有些经销商很难依靠自身资质获得银行融资支持。经销商融资难的问题,已经引起了生产商的重视。为了扩大销售和市场份额,生产商纷纷主动找到银行,采取不同的方式为经销商提供信用担保,帮助经销商获取银行的融资支持,为经销商提供安全、便捷、高效的银行服务,并依托银行的服务网络增强对经销商的规范管理和有效监控。


二、企业财资运营分析

汽车经销商一个月至少要3000多万的流动资金,库存资金是最大压力;自主品牌经销商的资金相对会弱一些,他们更有融资需求,厂家更应该在融资方面给予帮助;金融公司能够为经销商提供利率低于商业银行的贷款。

(一)资金流动周期较长。

每辆汽车生产周期通常由30-60日不等,此外,汽车运输、销售还需要一定时间,因此,汽车由生产制造直至最终完成销售工作需要经历较长周期。同时,由于每辆汽车价值相对较高,因此,汽车生产、销售等环节均希望能够加快资金周转效率,降低对自有资金的占用,进一步提高资金使用效率。

(二)汽车零配件供应商众多。

每辆汽车拥有超过3万个零配件,同时零配件的供应商又分布在不同行业、不同国家,因此,供应商款项支付需要配合准备、快捷、安全的资金结算服务,这已经成为汽车生产企业的一项重要而又复杂的工作。

(三)汽车经销商管理复杂。

汽车行业中汽车的销售由各地区的汽车经销商完成,汽车经销商并不是通常意义上的生产商或服务商,属于一种相对独立的销售公司。

通常,汽车经销商经过申请,并达到生产商的要求的销售场地、技术水平、服务能力等标准后,即可成为该生产商的经销商。由于汽车经销商特殊的经营模式,汽车生产商与经销商之间存在互相依存、互相制约的关系。


三、现金管理需求分析

1、汽车行业上下游供应链融资需求。汽车生产销售周期长,汽车本身价值相对较高,因此无论生产商还是经销商,都存在资金被占用进而影响资金流动周转的问题,汽车行业供应链融资需求十分迫切。一方面,汽车零配件供应商需要借助生产商的订单获取卖方融资;另一方面汽车经销商则希望使用少量的资金,完成尽可能多的汽车销售,进一步提高资金回报率。

2、汽车销售资金结算需求。汽车销售汽车的过程中,生产商在销售的同时需要确保款项的回收,经销商需要支付款项后尽快提车完成最终销售。因此,快速、有效的进行生产商与经销商之间的款项清算,是汽车行业的一种典型资金结算需求。

3、汽车金融公司银行业务需求。汽车金融公司是由汽车制造商出资成立的、为买车人提供金融服务的非银行金融机构,其最重要的功能就是向消费者提供汽车贷款服务。目前国内汽车金融公司主要包括:上汽通用汽车金融有限责任公司、大众汽车金融(中国)有限公司、丰田汽车金融(中国)有限公司、福特汽车金融公司和戴-克集团金融有限责任公司等。面对数量众多的个人客户群体,汽车金融公司对银行提出了越来越多的资金结算需求。

4、资金回笼。促进汽车生产商销售资金的快速回笼,实现汽车生产商对其经销商资金流的有效监控。

5、综合服务。在全国范围内,为汽车生产商、经销商提供方便、安全、快捷的账户开立、银行结算和信息查询等综合性金融服务。

图表 3:汽车经销商现金管理需求示意图


四、银行方案设计建议

(一)总体思路

1.组建汽车金融服务网络,将汽车生产商的上游供应商和下游经销商纳入金融服务体系,帮助汽车生产商快速回笼车辆销售款。

2.汽车生产商为经销商提供担保,承诺对经销商申请开出的网络银行承兑汇票承担全额“逾期回购”,并以汽车合格证做担保,银行适当扩大经销商融资额度,为其开具银行承兑汇票,满足其融资需求,降低融资成本。

3.建立经销商的融资额度监管体系,降低业务操作风险。

4.充分利用建行网点资源,统一为经销商提供标准化服务。

(二)方案的两种模式

1、协办行模式

由经销商所在地协办行为其提供融资支持,并对车证进行监管。

图表 4:协议行模式汽车金融服务网络

优势:

1)由协办行提供融资支持,有利于加强对经销商的本地贷后管理,及时预警信贷风险;

2)协办行对经销商的车证进行实时监管,可节约经销商的成本支出。

2、“一点对全国”模式

由一家承办行为全国各地的经销商提供融资支持,引入第三方监管机构对车证进行监管。

图表 5:“一点对全国式”模式图

优势:

1)可以规避第一种模式中存在的各协办行业务操作、审批流程、收费标准不统一的情况;

2)业务中引入了独立的第三方监管机构,合作各方的地位更加平等。

(三)方案实施效果

图表 6:汽车经销商企业现金管理实施效果


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