股市早参|盘前资讯【华创北京销售团队】2017-08-28

华创北京销售团队2018-06-19 16:05:00


【每日要闻】

【宏观】

央行:上周五未开展公开市场操作。当日有1300亿元逆回购到期,实现净回笼1300亿元。

统计局:7月全国规模以上工业企业利润6126.7亿元人民币,同比增加16.5%,前值19.1%。1-7月规模以上工业企业利润年率21.2%,前值22%。1-7月,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额同比增长44.2%,采矿业实现利润总额同比增长7.9倍。统计局解读数据称,利润增速放缓主要受极端高温天气条件下部分企业放假、停产等短期非经济因素影响。

期货:上周五,国内商品期货夜盘黑色系普遍大跌。铁矿石收跌5.09%。焦煤、焦炭、动力煤分别收跌3.55%、1.1%、0.72%。有色板块,沪铅、沪锌、沪镍跌幅居前,现分别跌2.76%、2.26%、1.88%。沪金现涨0.13%,沪银现涨0.23%。此前,螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.71%、0.94%。橡胶、沥青分别收跌0.54%、0.44%。

汇率:在岸人民币(CNY)兑美元北京时间25日23:30收报6.6484元,较周四夜盘收涨156点, 8月18日夜盘收报6.6679元;全天成交量228.64亿美元,较24日缩水45.80亿美元。

财联社:8月份流动性持续偏紧。最近一周,DR007与R007之间的利差不断走阔,上交所质押式国债回购利率中枢上行。种种迹象表明,当前流动性压力或主要来自非银金融机构。

财联社:中国社科院24日对外发布《中国政府资产负债表2017》,有力地驳斥了“中国经济崩溃论”。

【监管】

央行:网传比特币交易管理办法不属实。

银监会:发布网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引。

证监会:三类股东”企业IPO需进行不同市场规则衔接。

证监会:提请相关企业、大股东关注,混改方案涉及资本市场事项,均应按照法律法规和现行监管规则实行。

证监会主席刘士余:大力推进依法监管、全面监管、从严监管,推动资本市场稳定健康发展;交易所一线监管职能发挥得不够,要对广大投资者负责;加强对跨境、跨交易所、跨账户异常交易的监测;关注一线监管新问题。

财新社:原农发行行长祝树民正式升任银监会副主席;中金所董事长张慎峰将赴证监会任主席助理。

【行业梳理】

【煤炭】8月25日,郑州动力煤价格已经上涨4%,宣告提前进入煤炭销售旺季。

【煤炭】国内喷吹煤市场行情强势上行,各大煤矿报价上调。25日报价886元,较前一日上涨5.73%,涨幅48元。

【钢铁】包钢出台建筑钢材2017年8月中旬结算价格政策,高线、盘螺上调114元/吨,螺纹钢上调84元/吨。

【钢铁】26日,唐山小窄带降30-80,主流报4020-4040含税出厂,整体市场成交偏弱;唐山355带钢市场现货价格较昨降50,不含税主流报3660-3690,市场成交偏弱。唐山型钢角钢稳,工槽降10-30,现主流报价工字4220-4230,槽钢4120,角钢4230,整体成交弱。北京建材市场稳中趋涨,河钢小螺纹4130,大螺纹3980左右,盘螺4370。唐山中板降20,14-25mm普板主流报价3980,锰板4130。唐山热卷降20,3.0卷4190,5.5mm主流开平4150,锰开平4250。

【钢铁】25日,全国25个主要城市螺纹钢价格多数拉涨。其中,上海、济南等17个城市螺纹钢价格上涨10-60元/吨。全国24个主要城市热轧价格明显上涨,3.0热轧板卷全国均价4256元/吨,较上一交易日上涨53元/吨,4.75热轧板卷全国均价4200元/吨,较上一交易日上涨52元/吨。钢坯市场价格上涨10元/吨,现普碳坯价格3780元/吨。全国冷轧价格不同幅度上涨,价格方面:1.0全国冷轧均价4763元/吨,较上个工作日上涨29元/吨。

【金属】25日钨精矿、钨制品价格继续上涨。钨精矿价格涨1000元/吨、仲钨酸安(APT)涨1500元/吨。碳化钨和钨粉提价2000元/吨。近一月钨产品产业链价格持续上调。其中钨冷.钨精矿价格已接近每吨10万元。近一月累计涨幅约20%。相比年初涨幅达40%。

【化工】丁腈市场报盘上调,25日报价20500元,较前一日上涨5.13%,涨幅1000元。

【化工】国内维生素A(VA)最高报价上调40元至350元/公斤,较6月低点的120元/公斤,最高涨幅达190%。主要原因是,全球龙头即将进入检修期,继BASF宣布检修4周后,DSM宣布10月开始停产约6-8周。浙江地区接受第四轮的环保督查,九月金砖会议令厦门厂家生产受限。

【机械】供需齐施压 7、8月工业气体集体大幅涨价。工业用高纯二氧化碳7月价格攀至750元/吨左右,比去年均价上涨50%,创下过去几年的高价。

【建材】25日赣东北地区各主要厂家普遍陆续通知上调各品种水泥及熟料价格15-20元/吨。据市场反馈来看,水泥涨幅15元/吨为主。另外,25日起河北地区再次开始推涨水泥价格20-50元/吨。其中唐山各主要大厂已陆续通知上调各品种水泥50元/吨,其余地区报涨20-30元/吨。其中唐山地区八月中旬以来大厂P.O42.5散装主流出厂310-330元/吨左右,民营厂家多在260-300元/吨不等。

【有色】上周预焙阳极市场以稳为主,企业出货顺畅。国内预焙阳极主流价格出厂含税价格3950-4050元/吨,到厂含税价格4150-4350元/吨;西南地区到厂含税价格4350-4400元/吨,新疆地区到厂含税价格在4500元/吨。

【造纸】据不完全统计,上周有22家原纸厂宣布提价,涉及的纸种有瓦楞纸、箱板纸、白板纸、白面牛卡纸、灰纸板,提价幅度100-300元/吨不等。有纸厂在宣布8月23日提价100元/吨的同时宣布9月10日再次提价200元/吨。此外,8月23日-8月24日全国55造纸厂最新废纸报价信息显示,有23家纸厂选择了上调收购价,涨幅在30-130元/吨;25家下调收购价,降幅在30-100元/吨。

【煤炭】海关总署:7月中国从澳大利亚进口的煤炭量同比上涨4.4%,至747万吨。此外,7月从蒙古的进口量虽低于6月份创纪录的水平,仍然同比上升了30%以上,达到226万吨。

【煤炭】河北省印发《河北省用煤投资项目煤炭替代管理暂行办法》。

【煤炭】四川省煤炭去产能指标在西南联合产权交易所首次拍卖。

【钢铁】中钢协: 8月上旬会员钢企粗钢日均产量186.79万吨,旬环比增加1.6万吨,增幅0.87%;全国预估日均产量235.93 万吨,旬环比减少7.06万吨,减幅2.91%。

【钢铁】发改委:坚决打赢钢铁去产能攻坚战,推动重点地区钢铁企业加快兼并重组。

【钢铁】24日凌晨,天津部分镀锌企业接到政府紧急通知,为确保全运会顺利召开,生产线全部停产,具体时间待定。

【钢铁】24日凌晨河北前进钢铁已全面停产,廊坊保定无钢化去产能本月内日产量减1.05万吨。河北环绕北京的廊坊、张家口、保定三市钢铁行业退市在加速。

【钢铁】沈阳取缔淘汰“地条钢”等落后产能65万吨,取缔中频炉18台。

【金融】银监会公布7月末银行业数据:金融机构资产总额236.67万亿元人民币,同比增长11.3%;负债总额218.34万亿元人民币,同比增长11.2%。

【金融】中国基金业协会党委委员、副秘书长陈春艳:截至7月底,基金业协会已登记私募基金管理人20110家,已备案私募基金58734只,管理基金规模9.95万亿元。

【金融】进入8月份第三周,在审核节奏小幅放缓之后,并购重组的审核频率又恢复到每周两次约5家的常态,并购重组审核步伐加快。

【金融】目前,中国平安、中国太平、中国人寿中报亮眼,上半年核心业务快速增长。除了保险主业稳健增长、优化提升,投资端收益回暖也成为上市险企业绩走强原因之一。

【金融】中国人寿和百度联合设立了140亿元人民币的基金,目标是互联网与人工智能相关的私募股权投资。

【金融】广州成立金融风险监测防控中心,为全国地方政府中第一家金融风险监测防控中心。

【金融】券商江湖上半年座次排定:中信、国君、广发、海通、华泰领跑。

【地产】国家统计局浙江调查总队:浙江7月住宅销售价格涨幅继续收窄。7月浙江全省新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%,涨幅比上月收窄0.3个百分点。11个设区市价格除杭州持平外均上涨,其中涨幅较大的是金华和温州,价格分别上涨1.3%和1.0%,宁波价格上涨0.3%。

【地产】近日,苏州首套房贷利率较基准利率上浮10%。一线城市中,北广深等地的多家银行已纷纷上调首套房贷利率;上海方面,较前几个月,多数银行的首套房贷利率亦均有不同程度收紧。首套房贷利率的大范围收紧再次成为近期楼市的焦点。

【地产】北京市住建委:开发商违法设置隔离将暂停网签。

【地产】杭州出台《关于加快培育和发展住房租赁市场试点工作方案》(征求意见稿)。

【地产】上海再推5幅黄金地段100%不可售住宅用地,规划租赁住房建筑面积高达39万,套均面积80,将提供5240套租赁住房。

【地产】武汉出台人才新政:大学生凭毕业证就可以登记落户,争取让大学生以低于市场价20%的价格买到房子。

【能源】南海可燃冰产业化提速:中石油与国土部、广东省签战略协议。

【通信】证监会回应联通混改事项:一如既往依法依规支持混改。

【交运】国家统计局:1至7月铁路货运量21.3亿吨,同比增长15.7%,增速较1-6月提升0.4个百分点。7月铁路货运量3.1亿吨,同比增长17.7%,增速较6月增长1.4个百分点。

【交运】2017中国国际通航大会共计签约35个项目,总额346.3亿元人民币,较上届增长16.2%。

【环保】第四批中央环保督察开始下沉地市,省级层面督察已拘留146人。

【环保】环保部政策法规司司长:环保监察监测酝酿垂直管理改革。

【电力】电企上半年增收不增利,煤电整合成破局契机。

【电力】河南发改委日前印发了《河南省“十三五”城乡配电网发展规划》,规划指出,2017年底,河南将全面完成中心村农网改造升级。

【电新】特斯拉计划9月份披露一款续航能力为200-300英里的电动卡车,这表明,特斯拉正在瞄准地区性货运,进军商业货运市场。

【电新】中国首条自动化氢燃料电池发动机大批量生产线正式投产,该生产基地坐落于张家口空港技术开发区,由北京亿华通科技股份有限公司投资兴建。

【电新】北京:2020年实现平原地区半径5公里内电动汽车“放心充。

【医药】辽宁省卫计委:26日零时起,全省298家城市公立医院全面取消药品加成,并降低相关检查费用,理顺医疗服务价格。

【医药】河北省于26日零点开始,全面推开公立医院综合改革。本次改革后,公立医院医院药品价格平均降低12.7%左右。

【医药】云南发布“十三五”医改规划,将建设分级诊疗等制度。

弃标原因大多是中标价过低,接近甚至低于成本价。

【家电】2017中国厨电高峰论坛:2017年上半年,厨电市场规模达到471亿元,同比增长14.9%,高于整体家电市场的增长水平;上半年洗碗机零售额18.3亿元,同比增长134.6%;蒸汽炉零售额12.2亿元,同比增长47.5%。

【渔业】广东推进渔业供给侧改革,2020年总产值预计达6000亿。

【渔业】上半年,水产品总产量增幅同比下降2.45个百分点,捕捞产量同比下降15.79%,渔业经济总产值实现9066.10亿元,同比增长2.75%。

【物联网】中国联通将与广州基金合作,引入社会资本,联手打造100亿物联网产业基金,投入物联网、智慧制造、工业互联网领域。中国联通联合华为、腾讯等30家单位成立物联网产业联盟。

【人工智能】2016年我国机器人产业规模首次突破50亿美元,预计2017年将达到62.8亿美元,连续五年成为全球第一大应用市场。

【人工智能】在京发布的《中国机器人产业发展报告(2017)》显示,2017年全球机器人市场规模预计将达232亿美元,2012至2017年平均增长率近17%。

【人工智能】国务院:中小学要设置人工智能相关课程,推广编程教育。

【其他新闻】


财联社:本周,沪深两市共有43.43亿限售股即将上市流通,以周五收盘价计算,市值约453.66亿元,环比下降约3%。今日将有119家公司公布半年报。

财联社:8月1日至8月24日,A股有66家上市公司的高管在二级市场上进行了减持,减持股数合计为1689.33万股,套现金额为2.93亿元。

财联社:科技部等三部委印发《国家科技创新基地优化整合方案》,对现有试点国家实验室、国家重点实验室等进行考核评估

【地方新闻】

河北:出台关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见。

天津:天津滨海新区举行招商引资项目集中签约,本次签约活动共有项目110个,总投资额约850亿元。

重庆:出台《重庆市工业企业上市融资专项行动方案》等7个产业与金融合作专项行动方案。

西藏:国家林业局25日发布信息,西藏禁止开发和限制开发区域面积超过80万平方公里,约占全区国土面积的70%。

【国企改革】

国企改革:截至目前,国有企业结构调整基金已投资11个项目,总投资已超400亿元。

国企改革:人民日报谈“联通混改”:具示范意义,带动国企改革节奏加速。

国企改革:天津召开深化国企改革专题工作会,加快推进国企改革。

【雄安新区】

雄安新区:河北省住建厅关于开展《雄安新区建设适用建材产品目录(第一批)》征集工作的通知。

雄安新区:作为安新县代表性产业的制鞋业将主动抱团转移至河北省石家庄市高邑县,并以建设鞋业特色小镇的形式保存完整产业链。

雄安新区:雄安新区将建脑健康特色小镇,麻省理工学院拟参与。

雄安新区:京津冀签署协同发展备忘录,共同推进雄安新区教育发展。

【公告一览】

【业绩精选】

恺英网络:发布半年报。2017年上半年,公司实现营业收入12.99亿元,同比增长0.72%;净利润4.14亿元,同比增长68.77%。半年报拟10转10股派1元。三季报预增111.62%-157.93%,主因新产品数据表现强劲,促使公司2017年第三季度预期净利润持续稳定增长。

楚江新材:发布半年报。2017年上半年,公司营收为49亿元,同比增长35%;净利为1.72亿元,同比增长118%。基本每股收益0.322元/股。公司半年报拟10转10。

中国太保:发布半年报。2017年上半年,公司实现营业收入1775.56亿元,同比增长22.7%;归属于上市公司股东的净利润65.09亿元,同比增长6%。每股收益0.72元。上半年公司实现保险业务收入1637.85亿元,同比增长24.5%,增速创出近七年以来的新高。前十大股东榜中,证金公司持股由一季报的2.23亿股增至3.25亿股,持股占比3.59%。

中国石化:发布半年报。2017年上半年,公司实现营业收入11,658亿元,同比增长32.6%;实现归属于公司股东净利润270.92亿元,同比增长40.7%。半年报拟每股派息0.10元(含税)。

青岛海尔:发布半年报。2017年上半年,公司实现收入775.76亿元,增长59.01%,其中海外收入350.83亿元,占比45%;全球家电业务自有品牌收入占比近100%;实现归母净利润44.27亿元,增长33.54%。前十大股东中,证金公司持股2.26亿股,占比3.7%,较一季报持股1.48亿股,二季度增持。

五粮液:发布半年报。2017年上半年,公司实现营业收入15,621,127,660.56元,同比增长17.85%%;净利润为4,971,505,554.13元,同比增长27.91%%;每股收益为1.310元。

山西汾酒:发布半年报。2017年上半年,公司实现营业收入34.21亿元,同比增加41.18%;实现归属于上市公司股东的净利润6.02亿元,同比增加67.63%。证金公司持股880万股,较一季报持股579.4万股,二季度增持300万股。

古井贡酒:发布半年报。2017年上半年,公司实现营业收入36.70亿元,比上年同期增长20.53%;实现归属于母公司所有者的净利润5.49亿元,比上年同期增长27.34%。

华友钴业:发布半年报。公司实现营业收入378,847.77万元,同比增长74.92%;实现归属于上市公司股东的净利润67,491.03万元,同比增长2257.15%。报告期内,钴金属价格延续了2016年末的涨势继续呈现大幅上涨的态势,MB99.3%低幅钴价从2017年1月4日14.3美元/磅,上涨到6月底的27.5美元/磅,涨幅92.3%。随着锂电新能源需求的快速增长,3C数码产品市场持续稳定的需求增长,钴市场供需基本面将进一步偏紧。

洛阳钼业:发布半年报。2017年上半年,公司实现营业收入1,165,494.06万元,同比增长415.74%;归属于母公司所有者的净利润83,513.87万元,同比增长63.14%。报告期内,钴的价格上涨接近一倍,达到了2008年以来的最高价格水平。2017年下半年至2018年,钴价预计将保持在25美元/磅以上,钴价有望得到有力支撑。半年报前十大股东中,证金公司持股4.3亿股,持股占比2.55%,较一季报持有3.94亿股,二季度有所增持。

中金岭南:发布半年报。公司上半年营收为98.78亿元,同比增长67.90%;实现归母净利润5.52亿元,同比增长1168%。基本每股收益0.25元/股。半年报拟10派0.3元。2017年上半年受国内供给侧改革以及经济振荡复苏的影响,公司金属主产品价格回暖。

云铝股份:发布半年报。2017年上半年,实现营收101.07亿元,同比增42.22%;净利润1.47亿元,同比增187.70%。预计下半年,公司将生产氧化铝65万吨,生产原铝60万吨,生产铝加工产品31万吨,生产炭素制品26万吨。

上海机场:发布半年报。2017年上半年,公司实现营业收入38.98亿元,同比增长14.71%,实现归属于上市公司股东的净利润16.96亿元,同比增长20.56%。前十大股东中,证金公司持股7970.1万股,较一季报持股4806.76万股,二季度增持3163.34万股,占比4.14%。中央汇金持股不变。

浦东金桥:发布半年报。2017年上半年,公司实现营业收入806,860,271.84元,同比增长4.30%;实现归属于母公司所有者的净利润370,883,067.75元,同比增长6.74%。半年报前十大股东榜中,证金持有3570.2万股,占比3.18%,为第二大股东,较一季报持股1023.2万股,二季度增持2547万股。

上海电力:发布半年报。2017年上半年,公司实现营业收入8,634,822,223.42元,同比增长14.40%,实现归属于上市公司股东的净利润165,192,612.18元,同比下降72.29%。前十大股东中,证金公司持股7451.2万股,较一季报持股2076.22万股,二季度增持5375万股,占比3.48%。中央汇金持股不变。

华新水泥:发布半年报。2017年上半年,公司实现营业收入93.74亿元,同比增长63%;归属于母公司股东的净利润7.28亿元,同比增长8954%。公司表示,报告期内,得益于水泥价格的恢复涨升和保持稳定,加之公司并购原拉法基中国水泥有限公司云南、贵州、重庆工厂并表后经营业绩大幅改善。

中粮生化:发布半年报。2017年上半年,公司实现营业收入2,923,222,429.71元,较2016年同期增长11.20%;实现归属母公司所有者净利润224,234,812.41元,较去年同期增长1,756.14%。公司主要产品——国家指令性计划产品燃料乙醇生产稳定,部分辅料成本下降;因计价方式改变和价格较同期上升等综合因素影响,上半年经营利润较同期有所增长。

中国神华:发布半年报。2017年上半年,公司营业收入1,205.18 亿元,同比增长53.1%。归属于公司股东的净利润为243.15亿元,基本每股收益为1.222元,同比增长147.4%。报告期内,公司实现煤炭销售量220.5百万吨(2016年上半年:186.3百万吨),同比增长18.4%;煤炭平均销售价格425元/吨(2016年上半年:271元/吨),同比增长56.8%。半年报前十大股东榜中,证金公司持有6.78亿股,较一季报持有5.72亿股,二季度增持1.06亿股。

陕西煤业:发布半年报。2017年上半年,公司实现营业收入255.86亿元,同比增加133.12亿元,增幅108.45%,实现归属于公司股东的净利润54.73亿元,同比增加52.22亿元,增幅2,083.49%。每股收益0.55元。半年报前十大股东榜中,证金公司由一季报的1.97亿股减持至1.59亿股,持股占比1.59%。中央汇金持股占比0.53%,跻身前十大股东之列。

兖州煤业:2017年上半年。2017年上半年,公司实现营业收入806.24亿元,同比增长227.27%;归属于上市公司股东的净利润31.89亿元,同比增长438.32%。每股收益0.6493元。半年报前十大股东中,证金公司持股由一季报的2541万股降至1651万股;社保基金四一四组合持股则由一季报的920万股增至3527万股。 社保基金一一六组合持有460万股。

*ST郑煤:发布半年报。2017年上半年,公司实现营业收入29.13亿元,同比下降40.79%;归属于母公司净利润4.06亿元,较去年同期亏损1.9亿元,同比大幅扭亏为盈。每股收益0.40元。

郑煤机:发布半年报。2017年上半年公司实现营业收入3,261,292,305.69元,同比增长84.46%;归属于母公司所有者的净利润为163,030,056.51元,同比增长286.16%。

八一钢铁:发布半年报。2017年上半年,公司实现营业收入70.84亿元,同比增长92.88%;归属于上市公司股东的净利润4.01亿元,同比实现扭亏为盈,去年同期亏损3.14亿元。每股收益0.52元。

氯碱化工:发布半年报。2017年上半年,公司实现营业收入3,643,265,840.47元,同比增长16.83%;净利润250,558,180.74元,同比增长1,931.41%。报告期内,公司主导产品烧碱价格比去年同期有较大幅度上升;公司吴泾区域改革调整成效逐渐显现,有关成本费用同比降低。

岳阳林纸:发布半年报。2017年上半年,公司实现营业收入250,610.32万元,同比增长4.74%;归属于上市公司股东的净利润8,135.05万元,同比增长496.61%。2017年5月,公司以非公开发行股票募集资金93,406万元收购了诚通凯胜生态100%股权,该公司自2017年6月纳入公司合并报表范围,公司2017年半年度新增园林业务净利润2,440.86万元。

汇顶科技:发布半年报。2017年上半年,公司实现营业收入18.38亿元,同比增长51.77%;净利润为4.82亿元,同比增长58.5153%;每股收益为1.08元。报告期,公司的指纹芯片不仅在手机市场的占有率持续提高,销售收入持续提升,而且指纹芯片产品一线品牌客户的旗舰机型上获得广泛采用,证明了公司全球领先的指纹识别技术得到客户的广泛认可。

罗牛山:发布半年报。2017年上半年,公司实现营业总收入89,810.75万元,较上年同期增加161.43%;归属于公司普通股股东的净利润13,039.98万元,较上年同期增加542.70%;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润11,612.11万元,较上年同期增加702.62% 。半年报拟10股派0.2元。

新疆天业:发布半年报。2017年上半年,公司实现营业收入228,882.94万元,较上年同期287,047.42万元下降20.26%;实现归属于母公司所有者的净利润34,347.36万元,较上年同期26,873.39万元增长7.81%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,918万元,同比增长244.29%。

申能股份:发布半年报。2017年上半年,受燃煤价格大幅上涨的影响,上半年,公司实现归属于上市公司股东的净利润9.7亿元,同比减少16.4%,实现每股收益0.213元。

飞乐音响:发布半年报。报告期内,公司实现营业总收入337,205万元,同比增长11.39%,实现净利润29,330万元,较去年同期增加427.30%。

长电科技:发布半年报。公司上半年实现营业收入103亿元,比上年同期增长37%;归母净利润8,899万元,比上年同期增长7.3倍。

华微电子:发布半年报。2017年上半年,公司实现营业收入68,848.04万元,同比增长12.66%;实现归属于母公司所有者的净利润3,418.92万元,同比增长32%。

安源煤业:发布半年报。2017年上半年,公司实现营业收入175,307.19万元,同比上升21.29%;实现归属于上市公司股东的净利润-2,000.65万元,同比减亏23,368.50万元,减亏幅度92.11%。业绩上升的主要原因是煤炭价格上涨所致。

中国软件:发布半年报。2017年上半年,公司实现营业收入19.48亿元,同比增长21.93%;1.实现归属于母公司净利润-1.69亿元,同比减少1.15亿元。利润下降的主要原因是公司承担的安全可靠工程及政府项目延后、大量运维项目集中在下半年验收回款、轨道交通项目交付和回款周期过长等不利因素;同时,公司进一步加大了相关重点业务项目的投入等原因所致。

上海凤凰:发布半年报。2017年上半年,公司实现营收7.98亿元、净利4289.43万元,同比分别增长180%、152%;每股收益0.11元。报告期内,公司自行车整车业务得到较大提升,共销售各类自行车整车约300万辆,其中OFO共享单车约130万辆,同比大幅增加。

雪人股份:发布半年报。2017年上半年,公司实现营业收入4.17亿元,较上年同期增长17.87%;实现净利润1079.75万元,较上年同期增长382.25%。报告期,公司通过产业并购基金福州保税区合吉利股权投资合伙企业(有限合伙)对外投资认购加拿大氢燃料电池生产商Hydrogenics公司,不断加大氢能和燃料电池领域核心技术投入。

我乐家居:发布半年报。2017年上半年,公司实现营业收入3.39亿元,同比增长47.22%;净利润为1239.49万元,同比增长1694.2835%;每股收益为0.10元。

空港股份:发布半年报。2017年上半年,实现营业收入108,150.48万元,同比增长249.11%;实现归属于上市公司股东的净利润6,221.94万元,同比增长189.02%。

*ST丹科:发布半年报。报告期内,公司实现营业收入557,994,388.30元,同比增长64.29%,归属于上市公司股东的净利润46,998,309.83元,同比扭亏为盈,2016年同期公司实现净利-69,764,839.36元。

光大银行:发布半年报。2017年上半年,实现营业收入463.34 亿元,同比减少6.34亿元,下降1.35%;实现净利润169.72亿元,同比增加5.04亿元,增长3.06%。报告期末,不良贷款余额310.61亿元,比上年末增加23.59亿元;不良贷款率1.58%,比上年末下降0.02个百分点;信贷拨备覆盖率152.17%,比上年末上升0.15个百分点。

广发证券:发布半年报。2017年上半年,报告期本集团营业收入为100.50亿元,同比下降0.79%;归属于上市公司股东的净利润为43.01亿元,同比增加6.72%。

国泰君安:发布半年报。2017年上半年,实现营业收入为111.04亿元,同比下降18.99%;归属于上市公司股东的净利润47.56亿元,同比下降5.26%。半年报前十大股东中,证金公司持股3.34亿股,占比3.83%。较一季报持股1.5亿股,二季度大幅增持。

太平洋:发布半年报。2017年上半年,公司实现营业收入37,354.41万元,较上年同期的59,397.53万元下降了37.11%;归属于上市公司股东的净利润-12,319.90万元,较上年同期的14,630.32万元下降了26,950.22万元。

中毅达:发布半年报。2017年上半年,公司营业收入323,227,171.10元,同比增长1,667.16%;归属于上市公司股东的净利润1,173,640.22元,同比增长107.736%。主要是合并了福建上河的收入。每股收益0.001元。2016年同期利润-15,181,747.29元。值得注意的是,公司董事李春蓉、独立董事张伟、监事张秋霞和副总经理陈飞霖对公司半年报内容的真实、准确、完整弃权表态,主要是鉴于2016年年报中存在的错误,2017年半年报中的重要数据未经审计,无法判决报告的客观性。

易见股份:发布半年报。2017年上半年,公司实现营业收入681,134.79万元,同比减少1.06%;归属上市公司股东净利润38,738.19万元,同比增长51.27%。

爱尔眼科:发布半年报。公司2017年上半年实现营业收入2,590,057,396.31元,同比增长34.92%;实现归属于上市公司股东的净利润362,033,117.46元,同比增长32.73%。证金公司以1.08%的持股比例新晋公司第九大股东。

坚瑞沃能:发布半年报。公司2017年上半年实现营业收入6,065,843,709.77元,同比增长2,618.50%;实现归属于上市公司股东的净利润558,436,566.01元,上年同期为亏损1,278,698.26元。

南风股份:发布半年报。公司2017年上半年实现营业收入277,251,098.93元,同比下降20.88%;实现归属于上市公司股东的净利润98,898,846.31元,同比增长292.99%。

青松股份:发布半年报。公司2017年上半年实现营业收入361,369,250.72元,同比增长35.18%;实现归属于上市公司股东的净利润41,098,009.27元,同比增长205.97%。

朗源股份:发布半年报。公司2017年上半年实现营业收入155,518,361.98元,同比下降48.12%;实现归属于上市公司股东的净利润46,397,001.96元,同比增长198.66%。

沙钢股份:发布半年报。公司2017年上半年实现营业收入6,110,143,275.48元,同比增长83.48%;实现归属于上市公司股东的净利润189,023,691.78元,同比增长187.56%。

三聚环保:发布半年报。公司2017年上半年实现营业收入12,085,476,851.27元,同比增长108.13%;实现归属于上市公司股东的净利润1,212,985,385.89元,同比增长50.83%。

顺丰控股:发布半年报。公司2017年上半年实现营业收入32,160,932,363.81元,同比增长23.28%;实现归属于上市公司股东的净利润1,883,626,237.90元,同比增长7.47%。

第一创业:发布半年报。公司2017年上半年实现营业收入872,445,256.45元,同比增长5.11%;实现归属于上市公司股东的净利润189,220,336.77元,同比下降17.97%。

【增减持】

新大洲A:富立澜沧江十四号私募投资基金直接持有新大洲39,281,280股股份,占新大洲总股本的4.83%。澜沧江十四号拟通过大宗交易受让林忠峰持有的新大洲500万股股份。本次权益变动实施后,澜沧江十四号直接持有新大洲44,281,280股股份,占新大洲总股本的5.44%,构成举牌。澜沧江十四号称,本次增持股份,主要是基于对上市公司产业转型及其未来发展牛肉产业的认同,看好上市公司在牛肉产业以海外牛源开拓为主的经营模式和后续产业规划,看好中国食品消费结构变化对牛肉的需求增长。不会导致新大洲第一大股东发生变化,不谋求第一大股东地位和上市公司控制权。

中发科技:自2017年8月25日至2017年12月28日,紫光集团及其一致行动人将继续通过增持中发科技股票,合计增持股数下限为100万股, 上限为500万股。截至2017年8月24日,紫光集团及其一致行动人持有中发科技27,524,864股,占中发科技总股本的比例达到17.3735%。

*ST紫学:截至2017年8月25日,鑫鼎盛控股共计持有公司股份6,730,314股,占本公司总股本比例6.9965%。鑫鼎盛控股计划在公告披露日起15个交易日后的六个月内,以集中竞价方式减持公司股份不超过910,000股(不超公司总股本的0.9460%)。

美晨科技:持公司股份3,709,520股(占公司总股本比例0.46%)的股东潘胜阳计划在自减持计划预披露公告之日起15个交易日后的六个月内(窗口期不减持)以 大宗交易或集中竞价的方式减持公司股份3,709,520股(占本公司总股本比例0.46%)。

中直股份:控股股东中航工业之一致行动人哈飞集团,自减持计划公告之日起15个交易日后至2017年12月31日止,拟减持公司股份不超过2,300万股,即不超过公司总股本的3.91%。

莎普爱思:股东上海景兴持有公司9.87%股份,拟自公告之日15个交易日后三个月内,减持不超248万股,即减持不超公司1%股份。

百利科技:股东吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业持有公司15%股份,成朴基金拟自公告日起三个交易日后六个月内通过大宗交易方式减持,或者自公告日起十五个交易日后六个月内通过集中竞价方式减持不超过6,720,000股,即不超过公司总股本的3%。

天瑞仪器:公司控股股东、实际控制人刘召贵及一致行动人杜颖莉、刘美珍,计划在2017年8月30日至2018年2月28日(六个月内)期间,以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过27,705,600股,占公司总股本比例不超过6%。

【重大事项】

九有股份:朱胜英、李东锋和孔汀筠24日与京春晓金控科技发展有限公司签署股权转让协议,朱胜英、李东锋和孔汀筠以7.5亿元的价格,将盛鑫元通100%的股权转让给春晓金控。本次股权转让实施完成后,朱胜英、李东锋和孔汀筠不再持有盛鑫元通的股权,盛鑫元通持有上市公司19.06%的股份不变,春晓金控持有盛鑫元通100%股权。韩越持有春晓金控86.80%的股权,为春晓金控的实际控制人,因此韩越成为上市公司的最终实际控制人。本次权益变动完成后12个月内,春晓金控没有改变上市公司现有主营业务的计划或方案。

乐视网:经统计,过去十二个月内公司作为原告涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额人民币30,211,800.00元(含原告诉求赔偿金额、违约金、律师费);公司被起诉类案件33起,合计涉案金额人民币1,596,798,608.15元(含原告诉求赔偿金额、违约金、律师费)、美元3,732,750.01元。公司被起诉类案件中,因较大部分案件尚未审理裁决,公司目前无法准确判断本次公告涉及的诉讼、仲裁事项是否会对公司本期利润或期后利润产生影响。

大千生态:公司预中标泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目,项目金额10亿元。公司还签订霍邱县主城区中央景观带设计-采购-施工总承包(EPC)合同,合同金额为4.4亿元。

丽珠集团:8月23日中午12 时50分左右,今年第13号强台风“天鸽”在珠海市金湾区登陆,登陆时中心附近最大风力14级,珠海大部分区域出现强风强降雨,并导致交通、水电和通讯中断等灾情发生。受台风影响,公司位于珠海地区的丽珠工业园、珠海保税区丽珠合成制药有限公司及珠海丽珠试剂股份有限公司等三处办公和生产区域的大楼和厂房设施、设备及货物、园区绿化均有不同程度受损,但主要生产设备未遭受损失。截至目前,公司员工已正常上班,珠海丽珠试剂股份有限公司及丽珠工业园内的丽珠集团丽珠制药厂已逐步恢复生产,珠海保税区丽珠合成制药有限公司因一些辅助生产设施倒塌,需修复后方可恢复生产。由于公司绝大多数受损资产都已投保,故预计不会对公司造成重大经济损失。

第一创业:公司第一大股东华熙昕宇、第三大股东能兴控股与潜在重组交易对手方就资产重组事项进行了沟通,但最终未能就交易方案达成一致,华熙昕宇和能兴控股决定终止本次资产重组事项。公司股票将于2017年8月28日(星期一)开市起复牌。

华灿光电:公司全资子公司云南蓝晶科技有限公司与玉溪市红塔区人民政府就新增年产3500万片LED衬底片扩建项目签署框架协议书。项目预计总投资10亿元,建设周期16个月,计划2017年9月开工建设。项目达成后蓝晶科技有望成为全球产能规模最大的蓝宝石基片生产企业之一。

江龙船艇:受台风“天鸽”影响,公司部分车间厂房、办公场所、生产设备、原材料、在建及完工船艇受损。初步估计,本次台风造成公司直接经济损失约人民币1500万元。公司主要的房屋建筑物、机器设备、原材料、在建及完工船艇等资产已投保,公司现正与保险公司联系理赔事宜。由于受损车间厂房、生产设备维修需要时间,在建船艇的交付周期会受到影响。公司船艇多为定制产品,修复受损船艇需要联系专业供应商采购配件、维修和保养。因此,受损船艇的交付时间会延后,相应的收入确认时间亦会延后。公司正在积极与供应商联系采购、维修及保养事宜。上述事项将对公司本年度经营业绩产生一定的影响。

【定增&重组】

唐山港:公司及控股子公司拟收购控股股东唐港实业旗下港口资产,具体包括唐山港京唐港区的“23#-25#多用途泊位相关资产”、“26#-27#集装箱泊位及其配套资产”、“煤炭中转储运堆场海域使用权”以及“唐山港国际集装箱码头有限公司100%股权”,交易总价约19.79亿元。公司同日发布半年报,上半年实现营业收入270,173.98万元,同比降低5.16%,归属于母公司股东的净利润73,296.71万元,同比增长15.56%。

美都能源:公司拟不超19亿元,收购湖州融汇嘉恒融资租赁100%股权。截至2017年6月30日,融汇嘉恒融资租赁资产总额54.86亿元,净资产8.89亿元;2017年1-6月实现营业收入3.44亿元,净利润5813.39万元。

深桑达A:公司拟以13.78元每股发行股份并支付现金,作价5.46亿元,收购深圳桑达电子设备有限公司100%的股权。桑达设备主要从事智慧城市相关项目的建设,此次交易完成后,公司将延伸智慧城市建设的业务链。公司同日发布半年报,上半年深桑达A实现营收7.37亿元,同比下降24.63%;归属于上市公司股东的净利润2537.38万元,同比下降33.8%。

翔鹭钨业:公司于2017年8月25日与王爱军签署协议,拟以现金方式收购王爱军持有的大余隆鑫泰钨业有限公司51%的股权。本次交易涉及最终转让对价以经审计、评估的净资产值为依据,由公司与王爱军协商后最终确定,并在另行签署的正式股权收购协议中进行约定。隆鑫泰钨业主营业务为钨冶炼。公司股票将于2017年8月28日开市起复牌。

【复牌公司】

商赢环球(600146)、鹏欣资源(600490)、

*ST海润(600401)、*ST上普(600680)、

第一创业(002797)、翔鹭钨业(002842)、

厦门港务(000905)

【停牌公司】

【资金流动】

8月25日,资金流入

8月25日,资金流出

华创证券北京机构销售团队

(联系人:崔文涛18622503981/刘蕾18601181020/申涛15801188620/黄旭东18600362753/杜博雅15210861682)